葡新银行概况及出售进展

葡萄牙新银行概况及出售进展
2014年7月圣灵银行危机爆发之后，葡萄牙央行迅速采取措施，避免事态恶化。为避免储户存款损失和对葡金融体系造成系统性风险，葡央行于8月3日决定成立新银行（Novo Banco），将原圣灵银行所有安全资产和债务均转移至新银行，所有风险资产及次级债务等不良资产留在圣灵银行。目前，新银行已进入出售阶段，本文将介绍新银行总体情况，分析其优势和潜在风险，并对出售进展作简要介绍。
　　一、新银行概况
　　新银行于2014年8月3日正式成立，股本总额为49亿欧元，全部由葡萄牙救助基金（Resolution Fund）出资。由于接手了原圣灵银行的储户资源和销售渠道，新银行在葡拥有良好的经营基础，在葡金融系统占有重要地位，总资产规模居葡银行第三位，占银行业市场份额的18%，在企业金融领域居领先地位，零售业务网络覆盖广，销售渠道多样。此外，新银行在英国、西班牙、法国、卢森堡等欧洲国家，莫桑比克、安哥拉、佛得角等葡语国家以及美国、委内瑞拉、澳门等地均有不同规模的海外业务。
　　（一）资产债务情况
　　经普华永道会计师事务所审计，新银行总资产为725亿欧元，在葡银行中位列第三位，仅次于储蓄总行（CGD，总资产1003亿欧元）和葡萄牙商业银行（BCP，总资产788亿欧元）。其中，现金资产60.75亿欧元，金融资产163.2亿欧元，对银行贷款11亿欧元，对客户贷款385.7亿欧元，非流动性待售资产24亿欧元，递延所得税资产28.6亿欧元，其他资产51.3亿欧元。
　　新银行总债务为668.9亿欧元，其中中央银行存款138.2亿欧元，其他银行存款41.8亿欧元，客户存款272.8亿欧元，金融债务111.5亿欧元，合同投资48.9亿欧元，其他债务55.6亿欧元。
　　（二）业务情况
　　新银行承接了原圣灵银行的全部金融业务，包括企业银行业务、零售和私人银行业务、投资银行业务、保险、资产管理和国际业务。
　　企业银行方面：新银行在葡萄牙企业银行市场份额居首位（占22%）。葡89%的大型企业和66%的中小企业为新银行的客户，新银行在葡全国设有24个企业银行中心，企业贷款额占葡企业贷款总额的23.1%。
　　零售和私人银行方面：新银行在葡个人贷款和房产抵押贷款市场分别占有16.8%和10%的份额，在葡国内设有631个分支机构和21个私人银行分部，网点数量在葡银行中排第五位。新银行还通过多种渠道为客户提供服务，包括网上银行、电话银行、移动客户端等。
　　投资银行方面：新银行全资子公司BESI（原圣灵投资）负责投行业务。2014年12月8日，海通证券(23.38, 1.31, 5.94%)全资子公司海通国际控股公司与新银行签订协议，以3.79亿欧元的总价收购BESI全部股份。该笔交易将于协议签订日起9个月内完成交割，之前须得到葡央行、欧盟委员会、相关反垄断机构以及BESI业务涉及的巴西、英国、美国等政府监管部门批准。
　　资产管理方面：该业务由ESAF公司（新银行控股90%）负责，主要包括共同基金、房地产基金、养老基金等，截至2014年9月底，该公司管理资产总规模为147亿欧元。
　　保险方面：新银行集团旗下拥有寿险（GNB Seguros Vida）和非寿险（GNB Seguros）两大保险公司，其中寿险公司2013年保费收入为20.4亿欧元，在葡保险市场列第二位，占葡保险市场份额的15.4%。
　　（三）主要优势和潜在风险
　　规模优势。新银行是葡萄牙一家重要银行，总资产位列葡银行业第三位，占银行市场份额的18%，拥有客户超过200万。
　　覆盖广泛。在葡全国拥有覆盖全面的营业网络，且业务渠道涉及网络银行、手机银行等多种类型，在欧洲及非洲葡语国家市场也拥有多个分支机构。
　　业务类型全面。新银行在葡拥有全面的金融业务牌照，包括银行、保险、资产管理等，且在英国、西班牙、卢森堡、美国、莫桑比克、澳门均有分支机构，拥有当地金融牌照。
　　资产状况良好。经普华永道会计师事务所审计，新银行一级资本核心充足率（CET Tier 1 Ratio）为9.2%，总偿债能力比率（Total Solvency Ratio）为9.3%，均高于葡央行设定的7%和8%的最低监管标准。此外，新银行拨备金总额达52.5亿欧元，占总贷款的比例为12%，也是葡银行中最高的。
　　除拥有上述优势之外，新银行面临的潜在风险也不应忽视。新银行是在政府干预的基础上，由前身圣灵银行转变而来，在保留圣灵银行主干业务的同时，也摆脱不了市场对圣灵银行危机的心理阴影。一旦新银行在未来经营过程中出现困难，或许会引起市场的过度反应。此外，针对政府干预成立新银行的行为合法性仍有争议，相关法律程序可能对新银行出售造成一定影响。
　　二、新银行出售项目进展
　　2014年12月4日，在完成对新银行的资产评估之后，葡央行通过救助基金正式宣布，邀请有意向购买新银行的投资者于当年12月31日前提交意向函。共有17家机构按时提交了意向函。
　　2015年2月16日，葡央行宣布，共有15家机构符合参与新银行出售项目的条件，进入第二阶段。上述15家机构已签订保密协议，并将于3月20日前提交非约束性报价。
　　按照出售计划，葡央行将在提交非约束性报价的机构当中选出若干候选机构，邀请其提交约束性报价，并从报价金额、是否愿购买全部待售资产、针对新银行的战略规划及资金支付方式对葡金融体系的影响等方面，对约束性报价进行评估，然后选取一家或多家最终中标候选人，如需要还可进行议价，协商一致后宣布中标结果。据当地媒体报道，新银行的出售程序有望于今年上半年完成。
　　葡政府救助新银行的一系列��动波及了圣灵银行一部分股东的利益。今年1月，该部分股东将葡萄牙政府和央行告上法庭，认为其在处理圣灵银行危机事件中存在重大过失。葡议会也就此事对总理提出质询。这些情况将对新银行的出售进程产生多大影响有待观察。
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